Symboles utilisés dans la présentation des titres
Saisie manuelle de titre
Nom du titre (long et court)
Permet d'identifier le titre (action, fond...) ou l'indice
Le nom court est celui affiché dans la barre de menu.
Commentaire de l'opération
Apporter des précisions par rapport au nom du titre
Symbole de l'opération
Utilisé principalement pour télécharger les cotations. Peut être vide en mode manuel.
Service Internet
'Aucun' en mode manuel, sinon un téléchargement des cotations sera tenté.
De
Première date de cotation - utilisé seulement pour les téléchargement de cotations (non-modifiable lorsque des valeurs sont définies).
Devise
Devise utilisée pour les cotations (non-modifiable lorsque des valeurs sont définies).
Décimales de la valeur
Nombre de décimales pour la saisie et l'affichage des cotations [0 à 5] (non-modifiable lorsque des valeurs sont définies).
Décimales des parts
Nombre de décimales pour la saisies des parts (0 à 5).
Saisie des cotations:
Passer en mode édition (bouton Editer).
Afficher l'onglet 'Données' si le graphique est affiché.
Ajouter une cotation avec le bouton '+'.
Date
Saisir la date et l'heure de la cotation. Si une date/heure existe déjà, la valeur précédente est écrasée.
Valeur
Valeur du titre à la date/heure indiquée.
Recherche et mise à jour d'un titre
Rechercher un titre sur un service internet et mettre à jour ses caractéristiques
Utiliser le bouton '+' pour ajouter un nouveau titre.
Taper sur la loupe '🔍' pour rechercher le nom ou le symbole.
Entrer le nom du titre, de l'indice ou le symbole recherché.
Sélectionner le titre qui correspond à votre recherche.
En sortant de la fenêtre de recherche, swatAccounts a rempli automatiquement les caractéristique du titre/indice.
Vous pouvez ajuster les éléments - notamment la date de début de téléchargement des cotations en fonction de vos besoins.
Sortir du mode edition.
Mettre à jour et visualiser les cotations
Utiliser le bouton 'Mise à jour'.
Si le nombre de cotations dépasse une année, un message s'affiche et les téléchargements se poursuivent en tâche de fond.
Le graphique est affiché avec différents niveaux de zoom.
Les données sont affichées page par page.
Symbologie d'un compte titre
Symbologie d'une opération sur titre
Création d'un compte titre
Afficher l'onglet des comptes
Taper sur '+' dans la liste des comptes
Entrer le nom, éventuellement la banque, la devise et le montant initial des liquidités du compte
Sélectionner le type 'Compte titre'
Ajouter éventuellement les titres souhaités (avec une quantité à 0). Si un titre est ajouté par une opération, il sera automatiquement ajouté au portefeuille.
Ajout d'une opération sur titre
Afficher l'onglet des opérations
Sélectionner un compte titre
Taper sur '+' pour ajouter une opération
Entrer les éléments classique d'une opération (nom, commentaire, numéro, date et date de valeur)
Entrer le(s) montant(s) de l'opération ou sous-opération(s)
Sélectionner le type d'opération sur titre (Aucune, Achat, Vente, Dividende). Le type 'Aucune' sert à effectuer des opérations classiques de débit/crédit/virement sur les liquidités)
Sélectionner le titre sur lequel porte l'opération (pour achat
Entrer le nombre de parts (pour achat et vente seulement)
Il est possible de décomposer le montant de l'opération en plusieurs sous-opération.
Une fois l'opération sur titre enregistrée, elle apparaît dans le portefeuille du compte titre (onglet 'Comptes') avec la valeur actualisée en fonction des mise à jour automatiques ou saisies manuellement.
